Clients & Services 業種別のサービスと実績

金融業

長引く経済不況や財政難などによる将来不安を背景に、金融機関に対する顧客のニーズはまずます複雑化・多様化し、またテクノロジーの進化により、顧客の利便性へのニーズも高度化してきています。他方、金融機関においては、商品やチャネル別に縦割りで顧客をセグメントして、単一商品や単一チャネルで競合との同質化競争に陥る旧来の営業スタイルでは顧客のニーズに合わなくなってきているばかりか、収益的にも厳しくなります。顧客ニーズに合った商品・サービスの複合的な提案や、チャネル間連携によるマルチチャネルでの利便性提供など、顧客ニーズに対応した形でのサービスレベルの高度化への取り組み強化を図る中で、収益性の向上を目指していくことが求められています。

こうした個々の顧客のニーズに対応した金融ビジネスを展開させるためには、現場の付加価値営業力を強化し、それを支援する本部機能を強化する一方で、複雑化・多様化するオペレーションの効率化を図る等、全社的な視点に立った業務の抜本的な改革が求められます。ジェネックスパートナーズの金融チームでは、こうした問題意識に立って、金融業界および他のリテール業界等における改革支援の経験・知見も活用しながら、改革を志す金融機関の課題解決への支援に注力いたしたいと考えております。

  • コンサルティングテーマ

    1. 現場の営業力強化・業務生産性向上

    顧客の業種別あるいは属性別の攻略方針策定、顧客のターゲティング、顧客の経営課題やニーズ把握力の強化、提案までの営業プロセスの強化、 営業プロセス管理、チャネル間連携強化、成功事例等の知見共有の仕組み構築等の支援を実施いたします。
    地域別、業種別、店舗規模別等に経営課題とリンクした優先順位の高いプロジェクトテーマを抽出し、順次実施することも可能です。

    2. 本部のマーケティング企画力、データマーケティング機能や営業店支援機能の強化

    本部機能の現状分析、顧客の声を効果的に収集する手法や、データ分析をマーケティングに生かす手法の強化(他業種での手法の応用)、営業店支援の枠組みの構築、ツール類の整理・充足、ナレッジマネジメントの強化等の支援を実施いたします。

    3. ダイレクトチャネルの営業力強化・効率性向上

    コールセンターやウェブチャネル等のダイレクトチャネルにおける現状と課題分析、営業力強化・業務品質・効率性の視点を踏まえた業務最適化施策の検討、営業店等有人チャネルとの連携の枠組みの構築、業績管理指標や評価制度の見直し等の支援を実施いたします。

    4. 業務の効率性向上、内部管理態勢強化

    各業務プロセスの問題点を把握し、非効率となっている要因を分析し、顧客(あるいは受益者)の視点をもとに効率化施策を立案し、実行支援を行います。
    効率化施策を検討する際は、業務の効率化の視点に留まらず、内部管理(リスク管理、コンプライアンス)態勢の視点から強化すべき業務プロセスも提言します。

    5. 取引先の経営改善支援 (取引先に対してのコンサルティングの直接実施)

    金融機関における重要取引先に対して、弊社の製造、医療、消費財、小売、外食、ホテル等の他産業での支援ノウハウをもとに、直接に経営改善支援を実施いたします(対象とする企業・業種の選定やご支援のテーマ・内容等は別途ご相談)

  • サービスの特徴

    1. 現場主導かつ顧客起点の改革手法の提供

    ともすれば従来の改革手法では不明確になりがちだった顧客(受益者)の声を起点に、シックスシグマ等、現場が参画し主導する形での改革手法を提供することで、明確な成果創出への支援をいたします。

    2. 他業界における経営改革やマーケティング手法等の知見の活用

    消費財、小売業、サービス業などにおけるマーケティングやオペレーション改革支援等における経験を踏まえ、その中で金融業界において応用可能な知見を活用することで、業務の生産性向上を支援いたします。

    3. 柔軟なプロジェクト設計が可能

    クライアントの実行段階における課題あるいはニーズに合わせたプロジェクト設計が可能です。例えば、長期間にわたって営業店への全店展開を支援することも、経営課題とリンクする形で、優先順位の高いテーマを細分化して抽出(例:現場の営業力強化という経営課題に対して、特定顧客セグメント向けや、特定地域に絞り込む等)し、順次実施することも可能です。

    4. 自社で持続的に継続できる仕組みの定着化を支援

    経営改革の共通言語としての方法論を共有する中で、成果創出の再現性を高め、社内への拡大展開を図り、組織への定着化の仕組みに落とし込むことで、最終的には、自社で自律的に問題解決を図れる永続的な仕組み作りを支援いたします。

主な事例

CASE 01

営業店における法人向け提案営業力の強化

大手金融機関

CASE 02

営業店における営業生産性の向上支援

地域金融機関

CASE 03

顧客満足度の向上へ向けての営業店支援および仕組み構築の支援

地域金融機関

CASE 04

収益管理態勢の強化~自行の規模・特性に合った管理会計の仕組み構築

地域金融機関

CASE 05

コールセンターのオペレーション改革

外資系保険会社

CASE 06

ウェブチャネルの強化施策策定およびホームページ最適設計

ネット系証券会社

CASE 07

事務集中部門における業務効率化のためのオペレーション改革

大手証券会社

CASE 08

シックスシグマの手法を活用したローン事業のオペレーション改革および風土改革

大手金融機関

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